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1. Under The Blue Sky（B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane） 作曲：中川英二郎
コンチェルティーノ Op.4 変ロ長調
　　（バス・トロンボーン編曲版：第三楽章編曲 中川英二郎） 作曲：フェルディナンド・ダヴィッド
　2. 第一楽章 （Kurogane）
　3. 第二楽章 （Shinozaki）
　4. 第三楽章 （B.Tb1：Kurogane，B.Tb2：Shinozaki）
5. BUNZU〜陽だまりの中で（B.Tb1：Kurogane，B.Tb2：Shinozaki） 作曲：中川英二郎
6. SYNKRO POLKA（B.Tb1：Kurogane，B.Tb2：Shinozaki） 作曲：中川英二郎
7. BILLY JEAN （B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane） 作曲：マイケル・ジャクソン（編曲：中川英二郎）
2本のバストロンボーンとピアノの為の組曲「春の呼ぶ声を聞く」 作曲：高嶋圭子
　8. 第1曲「夜明け」（B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane）
　9. 第2曲「風」（B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane）
　10. 第3曲「桜」〜三春 滝桜に寄せて〜（B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane）
11. Thousand Happiness（Solo&T.Tb1-4：Nakagawa、Tb.5：Kurogane、B.Tb1&2：Shinozaki） 作曲：中川英二郎
12. 日本に捧ぐ歌 A SONG FOR JAPAN（B.Tb1：Shinozaki，B.Tb2：Kurogane） ステフェン・フェルヘルスト作曲（編曲：篠崎卓美）
【演奏】
篠崎卓美＆黒金寛行（バス・トロンボーン）
城綾乃（ピアノ）